Administration : Planification financière

BAC 6 trimestres	15804
Domaine Cursus ? 4. La Gestion	Famille Cursus ? 4.2 Les biens et les services

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Autres appellations

Services financiers Planification financière personnelle

Compétences à acquérir

- Effectuer différentes tâches liées à la planification fiscale des particuliers, de fiducies et de sociétés.
- Développer des compétences dans chacun des sept domaines d'expertise en planification financière, soit les aspects légaux, la planification des successions, l'assurance et la gestion des risques, la gestion financière des particuliers, la fiscalité, les placements et la planification de la retraite.
- Comprendre la nature des divers produits et des services offerts par les institutions financières.
- Être en mesure de bien conseiller les clients.

Éléments du programme

- Fiscalité - Gestion du portefeuille - Intégration en planification financière personnelle - Marché des capitaux - Mathématiques financières et gestion de la dette - Produits financiers : assurances et rentes - Retraite et planification successorale - Utilisation des états financiers

Admission / Études universitaires

Sherbrooke : DEC ou l'équivalent ET Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105) OU DEC dans la famille des techniques administratives ET avoir réussi Mathématiques NYA ET un cours parmi les suivants : NYC, 105, 302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées à la gestion ou un autre cours équivalent approuvé par l'École de gestion.
TÉLUQ : DEC ou l’équivalent OU avoir au moins 21 ans et posséder une expérience d’au moins 6 mois dans une organisation OU être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ET connaissance des mathématiques du collégial ou réussite du test de mathématique ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

ULaval : Tous les profils : Avoir une cote R minimale de 25. DEC en Sciences, lettres et arts OU DEC en Sciences informatiques et mathématiques OU DEC en Sciences de la nature OU DEC dans le domaine des techniques administratives ET Mathématiques (SN2 ou NYA et SN4) ou (SH2 ou 103-RE et SH4 ou 105-RE); cours obligatoires de mathématiques et de statistiques du programme collégial OU baccalauréat international, cheminement Sciences humaines ou Sciences de la nature avec mathématiques de niveau moyen OU Autre DEC ET Mathématiques (SN2 ou NYA et SN3 ou NYB et SN4 ou NYC) ou (SH2 ou 103-RE et SH4 ou 105-RE et SH3 ou 203-RE ou Méthodes quantitatives 360-223-RE ou 360-300-RE). N.B. Pour obtenir plus de détails, consulter : https://www.fsa.ulaval.ca/programme/B-ADM_ADM/#conditions
UQAR : DEC ou l’équivalent ET avoir une cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins un cours de mathématiques de niveau collégial. N.B. Les personnes admissibles sur la base du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un cours de mathématiques de niveau collégial, seront admises conditionnellement à la réussite du test de compétences mathématiques. En cas d’échec, les personnes admises devront réussir le cours d’appoint.

UQAT : DEC en sciences de la nature, en sciences humaines ou en techniques de comptabilité et de gestion ou l'équivalent OU être âgé de 21 ans et posséder des connaissances appropriées ET démontrer une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études universitaires (tests ou entrevues peuvent être requis) ET avoir occupé une fonction au sein d'une organisation privée, publique ou sans but lucratif ayant permis l'acquisition d'une expérience administrative (qui doit être attestée par une lettre de l'employeur) OU avoir une formation pertinente supérieure aux conditions minimales pouvant remplacer l'expérience et sera admis conditionnellement à la réussite du test de validation des connaissances en mathématiques ou du cours MAT1000 Mathématiques d’appoint pour la gestion.

Établissements qui offrent le programme

C* = Contingentement

Nom de l'établissement	Coop ?	C* ? Contingentement ?	Cote R ?
Télé-université (TÉLUQ)			-
Université de Sherbrooke			-
Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Campus de Lévis			-
Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Campus de Rimouski			-
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)-Campus principal			-
Université Laval (ULaval)			-

Professions reliées à cette formation

Endroits de travail

- À son compte
- Compagnies d'assurances
- Coopératives de services financiers
- Gouvernements fédéral et provincial
- Institutions financières

Salaire

Le salaire horaire moyen est de 27,35$ de l'heure (janvier 2019).

Remarques

- Pour porter le titre de planificateur financier, il faut réussir l’examen de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

- Le cheminement en planification financière personnelle de l'UQAT n’est pas accrédité par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Une démarche d’accréditation est en cours, mais n’est actuellement pas approuvée.

Statistiques d’emploi^*

	2015	2017	2019
Nb de personnes diplômés	613	—	788
% en emploi	73,7 %	—	81,8 %
% à temps plein	95,2 %	—	95,9 %
% lié à la formation	68,0 %	—	67,1 %

^*Données issues de l’enquête ministérielle La Relance